Tarefas

O módulo de tarefas organiza o que a equipe precisa fazer: cobrar um cliente, enviar uma proposta, revisar um atendimento. Abra pelo ícone de prancheta no menu lateral.

A tela

• As tarefas aparecem em colunas: Recusadas, Aguardando início, Em andamento e Completa. Você pode alternar entre a visão Kanban e a de Calendário.
• Os filtros são Usuário (por padrão, Minhas tarefas), Prioridade e Data.

Criar uma tarefa

1. Clique em Adicionar.
2. Na aba Informações, preencha o nome e a descrição, e use Comentários para o histórico da tarefa.
3. Em Organização, escolha se a tarefa é para um usuário ou uma equipe e defina o responsável.
4. Escolha a prioridade e a data limite.
5. Se quiser, anexe arquivos, até 50 MB cada.
6. Clique em Salvar.

Configurações do módulo

Em Configurações → Configurações de Atendimento → Configurações de Tarefas:

• Permitir que usuários criem tarefas para outros usuários.
• Permitir que usuários criem tarefas para outras equipes.

Sem essas opções, cada pessoa cria tarefas apenas para si. As equipes são cadastradas em Criar equipes.