Kanban Pro: quadros e cartões
O Kanban Pro é um quadro de gestão mais completo que o CRM em Kanban. Você cria vários quadros, por exemplo Comercial, Operacional e Financeiro, cada um com as suas colunas e cartões, para acompanhar negociações, projetos e processos.
Abra pelo ícone de quadros no menu lateral (Kanban Pro).
O que a tela mostra
- Abas de quadros no topo, com Novo quadro e Ver arquivados.
- Colunas do quadro, cada uma com a quantidade de cartões e o valor total.
- Cartões, com título, contato, prioridade, data limite, responsável e checklist. Use Adicionar card em cada coluna.
- Filtros por contato, prioridade e data limite.
Criar um quadro
- Clique em Novo quadro.
- Na aba Informações, preencha o nome, a descrição (opcional), a cor e o ícone.
- Na aba Acesso, defina quem pode ver e editar o quadro.
- Clique em Criar quadro.
Integração com o chatbot
No editor de chatbot, o bloco KanbanPro: criar / mover card cria ou move um cartão automaticamente quando o cliente chega a certo ponto da conversa.
Os artigos deste módulo detalham quadros, colunas, cartões, filtros e rótulos.