Contatos

A tela de contatos reúne todas as pessoas que já falaram com a sua empresa, com o histórico e as informações de cada uma. Abra pelo ícone de cartão de contato no menu lateral. O número total de contatos aparece no topo.

Encontrar contatos

• Localizar: busque por nome ou número.
• Filtros: filtre por etiqueta, por carteira e por canal. Em Filtros adicionais você refina ainda mais, inclusive por informações adicionais.
• Colunas: escolha o que aparece na tabela. Ela pode mostrar nome, WhatsApp, carteira, etiquetas, e-mail, bot, campanha, tipo, canal e data de cadastro.

Importar e exportar

O botão Importar / Exportar reúne:

• Sincronizar Contatos e Sincronizar Grupos: trazem os contatos e grupos salvos no WhatsApp conectado.
• Importar do Grupo: adiciona como contatos as pessoas de um grupo do WhatsApp.
• Importar: sobe uma planilha CSV. Use ponto e vírgula como separador, com uma coluna nome e outra numero (com o código do país, sem símbolos), por exemplo nome;numero e Fulano;5551900000000.
• Exportar: baixa a lista de contatos atual.

Adicionar um contato

1. Clique em Adicionar.
2. Na aba Dados contato, preencha o nome, o telefone (com o país) e o e-mail. A opção Validar se o número possui WhatsApp confere o número antes de salvar.
3. Escolha a carteira e as etiquetas, se quiser.
4. Na aba Kanban, defina em qual lista do CRM o contato entra.
5. Ajuste as Preferências e automações conforme necessário e clique em Salvar.

Preferências e automações

Cada contato pode ter recursos desligados individualmente:

• Desativar BOT interno e Desativar integrações: o contato não é atendido por chatbot nem por integrações.
• Desativar campanha e Desativar campanha de e-mail: ele não recebe disparos.
• Desativar Kanban: o contato não aparece no CRM.
• Ignorar contato: o sistema ignora as mensagens dele.
• Desativar avaliação e Desativar transcrição: ele não recebe a pesquisa de satisfação nem tem áudios transcritos.

Editar um contato

Clique no nome do contato na lista, ou no ícone de lápis em Ações, para abrir a mesma janela de cadastro e atualizar nome, telefone, e-mail, carteira, etiquetas e as preferências acima.

Duas abas adicionais ficam nessa janela:

• Informações Adicionais: dados extras do contato, usados pelas variáveis dinâmicas nas mensagens (como nome do plano ou código do cliente).
• Anotações: um bloco de notas do contato, visível só para o usuário responsável e administradores. O cliente nunca vê essas anotações.

Quem vê os contatos

Existe a opção Somente administradores podem acessar a lista de contatos, em Configurações de Atendimento → Configurações do Atendimento → Quem vê o quê. Para ocultar o número de telefone de quem atende, veja a opção "Ocultar número de telefone para os usuários" na aba Exibição.