Agenda

A Agenda organiza compromissos com hora marcada: consultas, reuniões, atendimentos por profissional. Abra pelo ícone de calendário no menu lateral.

A Agenda é um módulo adicional, contratado à parte em qualquer plano. Fale com a nossa equipe para ativar.

A tela

• Calendário e profissional: os seletores no topo filtram o que aparece. Escolha um calendário e um profissional, ou veja todos.
• Mês, Semana e Dia: três visões do calendário. Hoje volta à data atual, e as setas navegam entre os períodos.
• Novo agendamento: cria um compromisso.
• Recepção: abre o painel de chegada dos clientes. Veja Recepção da agenda.
• Engrenagem: abre as configurações da agenda.

Configurar a agenda

Na engrenagem, em Configurações da agenda, há quatro áreas:

• Calendários: crie um calendário com Novo calendário.
• Profissionais: cadastre as pessoas que atendem.
• Serviços: cadastre o que é oferecido, como "Consulta" ou "Avaliação".
• Disponibilidade: defina os dias e horários em que cada profissional atende.

Calendário por local

Cada calendário representa um local de atendimento, como uma clínica ou uma unidade. O mesmo profissional pode ser vinculado a mais de um calendário, então, se ele atende em dois endereços diferentes, você não precisa cadastrá-lo duas vezes — só cria um calendário para cada local e vincula o profissional aos dois.

Abra um calendário na lista para configurar:

• Geral: nome, cor e um endereço opcional, exibido no link externo de agendamento. Também é onde você vincula os profissionais que atendem nesse local.
• Acesso: quem pode ver e editar os agendamentos desse calendário.
• Lembretes: mensagens automáticas enviadas antes do compromisso.
• Sincronização: integração com Google Calendar ou Outlook.

Criar um agendamento

1. Clique em Novo agendamento.
2. Escolha o calendário e o profissional.
3. Busque o cliente por nome ou número.
4. Escolha o serviço.
5. Defina a hora inicial e a hora final. O Zontalk mostra os horários disponíveis depois que você escolhe profissional e serviço.
6. Use Observação para anotações.
7. Clique em Salvar.

Os agendamentos também podem ser criados pelo chatbot, com os blocos Agendamento e Gerenciar agendamento.

Agenda ou agendamento de mensagens?

A Agenda é para compromissos com hora marcada. Para programar o envio de um texto a um cliente, use Agendar mensagens.